ミッキーマウスが主催のサーカスで、ドナルドダックがアシカショーを披露します。 しかし、イタズラ好きな孤児たちと一匹のアシカがショーを妨害し、会場は混乱に陥ります。 果たして無事に終えることはできたのか！？ 「ミッキーのがんばれサーカス」を含む全８話が収録された作品です！